השקעה
לעתיד בטוח
השקט הכלכלי שלך
מעניקה לכם מגוון רחב של פתרונות פיננסים ופנסיונים.
מפוליסות חסכון, ניהול קופות גמל להשקעה, קרן השתלמות,
ועד פנסיות, קרנות IRA, השקעות אלטרנטיביות ועוד.
השירות שלנו כולל לווי ארוך טווח בניהול ההון האישי הפנסיוני
ותכנון ההגנות הנדרשות למשפחה.
כל זאת תוך שיקולי מס ושימוש במגוון סוגי פתרונות כמו
תיקון 190 ותיקון 125ד'.
FALCON FINANCE הוקמה מתוך ההבנה שישנו חוסר במידע נגיש לפתרונות השקעה, פנסיונים וביטוח בקרב הקהל הישראלי.
לכן שמנו לעצמנו דגש להיות מרכז ידע פיננסי עבור לקוחותינו תוך שמירה על שקיפות אמינות וסבלנות גבוהה.
FALCON FINANCE
FALCON FINANCE
מנוהלת ע"י מור אלבז, סוכן ביטוח פנסיוני מורשה בעל רישיון בניהול השקעות (מותלה) ובעל BA בכלכלה ו-MBA במימון מטעם בר-אילן.
בעל עשר שנות ניסיון בשוק ההון בהן התנסה במגוון תפקידים ועבר מספר רב של הסמכות והדרכות.
למור היכרות מעמיקה עם הפתרונות והגופים הפיננסים השונים לצורך חסכון והשקעה, כאשר אחת המטרות היא דחיית תשלומי המס או הפחתה שלהם ככל שניתן בשלב ההשקעה או הפרישה.
"שמתי לי דגש להיות מרכז ידע פיננסי עבור קהל לקוחותיי ולהמשיך להיות מעודכן בכל השינויים והפתרונות שיהיו בשוק. אני נותן מענה במגוון רחב של נושאים ומתחייב שלכל שאלה תהיה תשובה גם אם מדובר בנושאים שאינם חלק ממרכז הפעילות שלי".
איתך בכל שלב
ניהול סיכונים
השקעה וחסכון
פתרונות פנסיונים
קרנות השתלמות גמל פנסיה וביטוחי מנהלים.
בהתאם לצו ההרחבה שחוקק בשנת 2008,
על כל מעסיק חלה החובה להפריש כספי פנסיה לעובדים. עובדים רבים לא יודעים שהם יכולים לבחור את הגוף המנהל ולהתמקח על דמי הניהול המשולמים בחסכונות אלו.
למה זה חשוב?
בחסכונות אלו ישנם גם כיסויים ביטוחים
והם מאפשרים לנו לקבל הטבות במס הכנסה ובמס רווחי הון ולכן יש חשיבות רבה בניהול מקצועי תוך התחשבות בכל הצרכים של העובד ומשפחתו בתקופת העבודה, בזקנה
וגם במקרים של אובדן כושר עבודה ומוות.
קופות גמל להשקעה, פוליסות חסכון, תיקון 190 וניהול תיקים.
מדובר בחסכונות למשיכה בכל עת המאפשרים למשקיע להשתמש בניהול מקצועי של חברות הביטוח ובתי ההשקעות תוך תשלום דמי ניהול מינימלי ביחס לחלופות.
לפתרונות אלו מגוון רחב של מסלולי ההשקעה המתאימים למטרות שונות וסכומים שונים והן מאפשרות חלופה יעילה ושקופה לניהול תיק ההשקעות שלנו.
בנוסף, פתרונות אלו מאפשרים לנו דחיית מס, מס מופחת או פטור ממס בהתאם לאופן המשיכה וגיל הלקוח והכנסתו.
ביטוחי חיים ובריאות
מכסים רובד חשוב מאוד בהגנה על המשפחה ועל העושר שלכם.
כיסויים אלה מאפשרים לנו להתכונן למקרי קטסטרופה לא צפויים שהמדינה לא יודעת לתת להם מענה במסגרת החסכון הפנסיוני הסטנדרטי ו/או במסגרת ביטוח הבריאות הממלכתי וקופות החולים על כל הכיסויים שהן מציעות, לכן חשוב מאוד, לאחר התאמת התיק הפנסיוני לתכנן נכון גם את התיק הביטוחי בהתאם לגודל המשפחה והצרכים הספציפיים שלכם ושל משפחתכם.
?למה אנחנו
גיוון
מרכז ידע פיננסי
פשטות וסבלנות
אנחנו עובדים עם כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות מהמובילים בשוק כך שנוכל לתאים לך את הפתרון המתאים ואיכותי ביותר.
עולם הפיננסים והביטוח עבר שינויים רבים וכנראה ימשיך להשתנות אנחנו כאן להיות מרכז הידע מקצועי שלכם בכל החלטה פיננסית שתקבלו במהלך חייכם.
אנחנו מבטיחים להישאר מועדכנים בכל השינוים ולהעזר ביועצים מהמובילים בשוק במקרה הצורך.
פיננסים וביטוח נתפסים כמורכבים אנחנו פה להסביר בפשטות ובסבלנות שלא כך הדבר ושמנו דגש על כך שכל החלטה שלך תתקבל בביטחון מלא.
משווקים מורשים של החברות
